Дэндзи, охотник на демонов, ждал встречи с Макимой. Небо внезапно потемнело, хлынул сильный дождь. Ему пришлось искать укрытие. Случайно он забежал под навес рядом с небольшим кафе. Там он заметил девушку, которая там работала. Её звали Резе. Она посмотрела на него и тепло улыбнулась. Они разговорились. Беседа шла легко, без напряжения. С того самого дня обычные дни Дэндзи стали другими. Что-то неприметное начало меняться.